Las minorías adineradas se centran en formar a las generaciones futuras y en ayudar a sus comunidades
January 23, 2024 at 9:00 AM Eastern
NUEVA YORK, NY - Merrill Wealth Management publicó hoy tres estudios que examinan los desafíos, preocupaciones y éxitos financieros de las comunidades adineradas afroamericanas, LGBTQ+ e hispano-latinas en Estados Unidos. “Puntos de vista diversos: Informes de tendencias” se basa en estudios anteriores y revela cómo estos grupos afrontaron un entorno económico complejo debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y el aumento de la inflación.
“Merrill aprecia en gran medida las diferentes trayectorias y experiencias financieras de nuestra base de clientes de minorías”, dijo Kenneth Correa, director de negocios y de desarrollo de clientes de Merrill. “Esta serie de estudios nos ha ayudado a tener una mejor idea de las necesidades financieras de estas comunidades y de cómo podemos apoyarlas más”.
El estudio llevado a cabo por Ipsos encontró que los temas principales son ayudar a la comunidad y preparar a las próximas generaciones para alcanzar el éxito.
El estudio desglosó los motivadores y desafíos clave que impactan las decisiones financieras de estas comunidades:
“Al igual que con el primer estudio, esperamos que estos conocimientos sigan generando conversaciones significativas y mejoren nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de las comunidades diversas a las que servimos”, afirmó Jen Auerbach Rodriguez, ejecutiva de crecimiento estratégico y de desarrollo de clientes de Merrill.
En colaboración con Merrill, Ipsos llevó a cabo una serie de estudios a partir de 2019 y la última serie se realizó en 2023, empleando una variedad de metodologías de investigación. Ipsos sintetizó y revisó una variedad de publicaciones e investigaciones académicas sobre temas de diversidad, patrimonio e inclusión en los servicios financieros, entre otros. También se realizó una encuesta cuantitativa entre más de 1,000 miembros de cada una de las comunidades, con personas con más de $100,000 en activos de inversión. Cada comunidad se comparó con un muestreo representativo de 1,000 estadounidenses adinerados, un grupo al que se hace referencia en los informes como población general adinerada. Se realizó un análisis estadístico en los cuatro grupos para garantizar la representación, precisión e integridad.
Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 69 millones de clientes y pequeñas empresas, con cerca de 3,800 centros financieros, aproximadamente 15,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con aproximadamente 57 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es un líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente cuatro millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange. A 30 de diciembre de 2023.
Julia Ehrenfeld, Bank of America
Teléfono: 1.646.855.3267
julia.ehrenfeld@bofa.com
January 23, 2024 at 9:00 AM Eastern
Las minorías adineradas se centran en formar a las generaciones futuras y en ayudar a sus comunidades
NUEVA YORK, NY - Merrill Wealth Management publicó hoy tres estudios que examinan los desafíos, preocupaciones y éxitos financieros de las comunidades adineradas afroamericanas, LGBTQ+ e hispano-latinas en Estados Unidos. “Puntos de vista diversos: Informes de tendencias” se basa en estudios anteriores y revela cómo estos grupos afrontaron un entorno económico complejo debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y el aumento de la inflación.
“Merrill aprecia en gran medida las diferentes trayectorias y experiencias financieras de nuestra base de clientes de minorías”, dijo Kenneth Correa, director de negocios y de desarrollo de clientes de Merrill. “Esta serie de estudios nos ha ayudado a tener una mejor idea de las necesidades financieras de estas comunidades y de cómo podemos apoyarlas más”.
El estudio llevado a cabo por Ipsos encontró que los temas principales son ayudar a la comunidad y preparar a las próximas generaciones para alcanzar el éxito.
El estudio desglosó los motivadores y desafíos clave que impactan las decisiones financieras de estas comunidades:
“Al igual que con el primer estudio, esperamos que estos conocimientos sigan generando conversaciones significativas y mejoren nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de las comunidades diversas a las que servimos”, afirmó Jen Auerbach Rodriguez, ejecutiva de crecimiento estratégico y de desarrollo de clientes de Merrill.
En colaboración con Merrill, Ipsos llevó a cabo una serie de estudios a partir de 2019 y la última serie se realizó en 2023, empleando una variedad de metodologías de investigación. Ipsos sintetizó y revisó una variedad de publicaciones e investigaciones académicas sobre temas de diversidad, patrimonio e inclusión en los servicios financieros, entre otros. También se realizó una encuesta cuantitativa entre más de 1,000 miembros de cada una de las comunidades, con personas con más de $100,000 en activos de inversión. Cada comunidad se comparó con un muestreo representativo de 1,000 estadounidenses adinerados, un grupo al que se hace referencia en los informes como población general adinerada. Se realizó un análisis estadístico en los cuatro grupos para garantizar la representación, precisión e integridad.
Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 69 millones de clientes y pequeñas empresas, con cerca de 3,800 centros financieros, aproximadamente 15,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con aproximadamente 57 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es un líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente cuatro millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange. A 30 de diciembre de 2023.
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